網(wǎng)貸監(jiān)管細則“滿月” P2P網(wǎng)貸搶灘消費金融
▲ 業(yè)務(wù)合規(guī)轉(zhuǎn)型和消費市場巨大的發(fā)展?jié)摿Τ蔀楸姸嗑W(wǎng)貸平臺選擇消費金融業(yè)務(wù)的兩個主要原因
▲ 雖然在獲客、運營成本上擁有優(yōu)勢,但是如何獲得更多個人征信信息以及把控風(fēng)險,成為考驗行業(yè)未來發(fā)展的難題
老張是一家網(wǎng)貸平臺的創(chuàng)始合伙人,《網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介業(yè)務(wù)活動管理暫行辦法》(業(yè)內(nèi)俗稱“網(wǎng)貸監(jiān)管細則”)出臺后,他仔細認真學(xué)習(xí),并組織公司高管們參加了專題學(xué)習(xí)班,加班加點開會商討業(yè)務(wù)調(diào)整的具體細節(jié)。
借款限額、ICP許可證、銀行資金存管……細則里提出了不少新的監(jiān)管要求。“監(jiān)管部門給出了1年的整改期限,怎么調(diào)整、如何改革成為關(guān)系公司生死存亡的問題。”老張在接受記者采訪時表示,公司計劃將業(yè)務(wù)重點全部轉(zhuǎn)移到消費金融上。
方向抉擇——
符合轉(zhuǎn)型需求
老張的選擇也成為很多P2P網(wǎng)貸平臺的共同選擇。因為按照網(wǎng)貸監(jiān)管細則,同一平臺個人最多借款20萬元,同一法人或其他組織最多借款100萬元;不同平臺個人最多借款100萬元,同一法人或其他組織最多借款500萬元。此外,負面清單的第八項規(guī)定,禁止平臺開展類資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)或?qū)崿F(xiàn)以打包資產(chǎn)、證券化資產(chǎn)、信托資產(chǎn)、基金份額等形式的債權(quán)轉(zhuǎn)讓行為。
“這意味著行業(yè)2000多家網(wǎng)貸平臺業(yè)務(wù)必須轉(zhuǎn)型。而潛力大、合規(guī)性好的消費金融業(yè)務(wù)相對更容易符合網(wǎng)貸監(jiān)管細則要求,因此成為眾多P2P網(wǎng)貸平臺轉(zhuǎn)型的首選。”盈燦咨詢高級研究員張葉霞表示,當(dāng)前我國經(jīng)濟增速下行壓力仍然存在,不少企業(yè)經(jīng)營面臨較大壓力,相關(guān)平臺業(yè)務(wù)存在潛在風(fēng)險。但消費金融業(yè)務(wù)不同,隨著人們消費理念的改變,P2P網(wǎng)貸平臺消費金融業(yè)務(wù)近年來增長較快,未來市場前景廣闊。
“網(wǎng)貸平臺布局消費金融業(yè)務(wù)主要有兩方面原因:一是為了業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型,從對企業(yè)借貸轉(zhuǎn)向?qū)€人借貸,二是因為消費金融增長潛力巨大。隨著我國居民可支配收入的逐年攀升,經(jīng)濟增長動力由主要依靠投資、出口拉動向依靠消費、投資、出口協(xié)調(diào)拉動轉(zhuǎn)變,消費升級趨勢明顯。”融360網(wǎng)貸研究員韓騰在接受《經(jīng)濟日報》記者采訪時表示,我國居民消費需求正從生存必需品消費轉(zhuǎn)向改善型消費。另外,隨著80后、90后新生代消費人群的成長,我國消費人口的結(jié)構(gòu)也發(fā)生了轉(zhuǎn)化,更多消費者擁有超前消費的觀念等,諸多因素都有利于未來消費金融業(yè)務(wù)的發(fā)展。
與此同時,目前我國消費金融仍處于發(fā)展起步階段,與國外成熟市場相比,消費金融市場滲透率較低,未來發(fā)展空間大。有機構(gòu)統(tǒng)計預(yù)測,2015年除房貸以外的一般性消費金融貸款余額已接近5萬億元,未來5年的年復(fù)合增長率將保持在26%以上,到2020年將突破15萬億元,屆時其整體規(guī)模將是現(xiàn)在的3倍。這也意味著網(wǎng)貸平臺未來在消費金融業(yè)務(wù)上有著巨大的增長空間。
生存法則——
差異化求生存
自2009年我國開啟消費金融市場改革以來,經(jīng)歷了一段時期的野蠻生長,涌現(xiàn)多元業(yè)態(tài),目前按照參與主體劃分,大致可分為金融系、電商系和實業(yè)系。“參與各方優(yōu)勢各異。比如,金融系勝在資本和風(fēng)控能力,電商系勝在數(shù)據(jù)和流量,實業(yè)系勝在場景和產(chǎn)品。”韓騰說,“P2P平臺如果現(xiàn)在想切入消費金融市場,若無對應(yīng)環(huán)節(jié)的資源積累,難度較大”。
“互聯(lián)網(wǎng)金融與傳統(tǒng)金融機構(gòu)相比,各有優(yōu)勢。在消費金融領(lǐng)域,二者之間存在差異化競爭,在發(fā)展時應(yīng)各有側(cè)重。”PPmoney萬惠理財董事長陳寶國表示,傳統(tǒng)金融機構(gòu)服務(wù)的對象包括了很多機構(gòu)客戶,其商業(yè)模式、市場拓展等方面都比較成熟,而互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)的客戶主要是個體,小而分散的特征非常明顯。
陳寶國認為,傳統(tǒng)金融機構(gòu)沒有人力物力覆蓋所有的人群,特別是一些中低收入群體享受到的消費金融相關(guān)的服務(wù)較少,這一群體對應(yīng)的市場可能會出現(xiàn)迅猛增長。另外,農(nóng)村消費金融市場目前正處于萌芽階段,這一領(lǐng)域未來發(fā)展?jié)摿σ草^大。
拍拍貸CEO張俊分析認為,如果網(wǎng)貸機構(gòu)去爭搶信用卡人群的消費金融業(yè)務(wù),將面臨來自銀行和大型互聯(lián)網(wǎng)公司的競爭,勝算不大,需要走差異化的發(fā)展之路。“在我國,18歲至55歲的信用卡適齡人群約10億人,而信用卡人群目前只有2億多。對于大量非信用卡人群,無論是銀行還是大型互聯(lián)網(wǎng)公司,都需要時間成本去積累非信用卡人群的數(shù)據(jù)和風(fēng)險樣本。如果P2P網(wǎng)貸平臺在風(fēng)險上有能力服務(wù)非信用卡人群,而不是與銀行和大型互聯(lián)網(wǎng)公司去爭搶存量市場的話,空間還是很大的”。
相比其他金融機構(gòu),P2P網(wǎng)貸平臺優(yōu)勢也很突出,其開展消費金融業(yè)務(wù)可以實現(xiàn)全程線上操作,而商業(yè)銀行和消費金融公司目前仍以線下模式為主。“全程線上無疑具有很多優(yōu)勢。線上模式在獲客、運營等成本上有明顯優(yōu)勢,且可以快速實現(xiàn)全國化的布局。”張俊說,傳統(tǒng)的金融機構(gòu)大多不區(qū)分用戶的信用等級,采用統(tǒng)一的風(fēng)險定價策略,這意味著信用良好的用戶要承受與信用較差用戶一樣的費率成本。而現(xiàn)在一些走在前面的P2P網(wǎng)貸平臺在風(fēng)險保證的前提下,已經(jīng)可以實現(xiàn)對不同信用等級的用戶進行差異化定價。
痛點不少——
征信、風(fēng)控成難題
記者調(diào)查發(fā)現(xiàn),目前已有數(shù)量可觀的P2P網(wǎng)貸平臺布局了消費金融業(yè)務(wù)。從業(yè)務(wù)模式上看,主要有兩類模式:消費抵押貸和消費分期貸。據(jù)美利金融有關(guān)負責(zé)人介紹,“消費抵押貸實質(zhì)上只是明確借款額度較小,并不能明確其借款目的,而消費分期貸重要的一點是與消費場景結(jié)合,既明確了借款目的、降低了借款額度,同時也滿足了有消費需求但消費能力不足用戶的需求”。
無論是采取哪種業(yè)務(wù)模式,要想在激烈競爭中勝出都非易事。“具有成熟信貸風(fēng)控技術(shù)、較強征信能力、良好股東背景的平臺,以及擁有較高成交量和人氣的平臺在互聯(lián)網(wǎng)消費金融領(lǐng)域有望贏得一席之地。”張葉霞向《經(jīng)濟日報》記者表示,目前我國征信體系并不完善,征信數(shù)據(jù)的覆蓋范圍較窄,尤其是目前我國P2P網(wǎng)貸平臺尚未納入央行征信系統(tǒng)。如何獲取更多的個人征信信息,正成為開展消費金融業(yè)務(wù)的難點,而具有征信能力的平臺,在個人征信數(shù)據(jù)的獲取上便占有優(yōu)勢。
除了征信難題,風(fēng)控問題也是業(yè)內(nèi)公認的痛點。張俊表示,互聯(lián)網(wǎng)金融的實現(xiàn)方式雖然是通過互聯(lián)網(wǎng)技術(shù),但其本質(zhì)還是金融,關(guān)系到對風(fēng)險的識別和定價,P2P網(wǎng)貸平臺開展消費金融業(yè)務(wù)也離不開對風(fēng)險的把控。
張俊進一步解釋說,“對機構(gòu)借貸和對個人借貸是兩種完全不同的資產(chǎn)類別,兩者的風(fēng)控模式也不一樣,而消費金融針對的是個人用戶,一些前期個人借貸業(yè)務(wù)開展較多的網(wǎng)貸平臺會具有一定優(yōu)勢”。
規(guī)模大小不同的平臺在轉(zhuǎn)型過程中,還應(yīng)該有各自業(yè)務(wù)的側(cè)重點。“規(guī)模大、知名度高的P2P網(wǎng)貸平臺,可借助自身積累的流量與數(shù)據(jù),在用戶體驗方面發(fā)力。比如一些網(wǎng)貸平臺推出的‘大數(shù)據(jù)智能風(fēng)控系統(tǒng)’,借助技術(shù)降低人工干預(yù)成本,提升業(yè)務(wù)辦理效率。”韓騰說,消費金融往往額度較小,客戶對于利率成本的敏感度相對較低,對于用戶體驗方面的敏感度則相對較高。P2P網(wǎng)貸平臺在業(yè)務(wù)流程順暢度、業(yè)務(wù)辦理速度、信息提示等方面如果服務(wù)細節(jié)到位,便有望在消費金融領(lǐng)域立住腳。
韓騰表示,對于中小規(guī)模的P2P網(wǎng)貸平臺而言,如果要切入消費金融領(lǐng)域,必須走“小而美”的路線,要在細分領(lǐng)域開拓挖掘新的消費需求,同時依賴于特殊的資源導(dǎo)入,如地域性的客戶資源、垂直領(lǐng)域的消費場景開拓或者風(fēng)控優(yōu)勢、特殊的渠道資源等。另外,細分程度高、標準化程度低的消費金融業(yè)務(wù),對于很多中小規(guī)模的P2P網(wǎng)貸平臺來說,也都意味著機會。
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